Venture Global 宣佈完成發行 1,000,000,000 美元優先有抵押票據

美國維珍尼亞州阿靈頓 2023年11月9日 /美通社/ — Venture Global LNG, Inc.（簡稱「Venture Global」）今天宣佈，已完成發行本金總額 10 億美元的優先有抵押票據，該等票據已發行兩個系列：(i) 本金總額為 5 億美元、利率為 9.500%，並將於 2029 年到期的優先有抵押票據（簡稱「2029 年票據」）系列；以及 (ii) 本金總額為 5 億美元、利率為 9.875%，並將於 2032 年到期的優先有抵押票據（簡稱「2032 年票據」，並與 2029 年票據統稱為「票據」）系列。所發行的 2029 年票據現向於 2029 年到期，利率為 9.500% 的 25 億美元優先有抵押票據重新開放，而所發行的 2032 年票據現向於 2032 年到期，利率為 9.875% 的 15 億優先有抵押票據重新開放，該票據由 Venture Global 於 2023 年 10 月 24 日發行。

2029 年票據將於 2029 年 2 月 1 日到期，而 2032 年票據將於 2032 年 2 月 1日到期。票據以其本金額的 101.000% 發行，加上從 2023 年 10 月 24 日起的應計利息，並反映相對之前公告的發行規模增加的 2.5 億美元。這些票據由 Venture Global 和未來擔保人（如有）的大部分現有和未來資產的第一優先擔保權益為基礎進行擔保，但須遵守慣例排除條款。此次發行使 Venture Global 今年迄今獲得的高收益債務總額達到 95 億美元，創下自 2015 年以來以美元計算的單一年度最大規模的高收益發行。

該等票據並未根據已修訂的 1933 年證券法（簡稱「證券法」）或任何州或其他司法管轄區的證券法作登記，而並未根據證券法作登記或獲豁免登記要求的情況下，該等票據不得於美國發行或銷售。本新聞稿不構成出售或徵求他人購入該等票據的要約或邀請，也不得於任何司法管轄區內出售該等證券。若按照任何此類司法管轄區的證券法作登記或獲取資格前，出售該等證券的要約或邀請或出售該等證券，均屬違法。

關於 Venture Global

Venture Global 是美國的長期兼低成本的液化天然氣供應商，原料來自資源豐富的北美天然氣盆地。Venture 首家工廠 Calcasieu Pass，已於 2022 年 1 月開始生產液化天然氣。該公司正在興建第二間工廠，名為 Plaquemines LNG，預計將於 2024 年生產第一批液化天然氣。Venture Global 現在興建和開發超過 70 MTPA 的額定產能，為全球提供潔淨兼負擔得起的能源。Venture Global 正在於每個液化天然氣設施，建立多個碳捕獲及封存 (CCS) 專案。 

前瞻聲明

本新聞稿包含某些前瞻聲明。除歷史陳述、現實陳述或條件說明外，全部陳述均為前瞻聲明。前瞻聲明包括 Ventur Global 的業務策略、計劃和目標的相關陳述，包括發行收益的使用，而其他事項則除外。Venture Global 相信該等前瞻聲明所反映的期望均為合理，但具不確定性，並涉及許多 Venture Global 無法控制的風險和不確定性。此外，可證明該等假設並非準確的。由於多種因素，實際結果可能與前瞻聲明中預期或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻聲明僅在作出之日有效，除法律要求外，Venture Global 不承擔更新或修改任何前瞻聲明或提供實際結果為何不同的義務，無論是由於新資料、未來事件或其他原因。