SI Group 宣布債務交換要約的初步結果，顯著提升其財務狀況

約 100% 的第一留置權貸款人及 89% 的無擔保票據持有人參與初步交換

SK Capital Partners 及其附屬公司為是次交易提供 1.5 億美元新資金投資

德克薩斯州伍德蘭2024年10月3日 /美通社/ — SI Group 是一家全球領先的效能添加劑、製程方案、藥品和化學中間體開發商和製造商，已於 2024 年 9 月 18 日完成一項由其絕大多數現有債權人支持的私人債務交換交易，並同時宣布向其餘債權人提出公開債務交換要約，讓他們以相同條款參與後續交易（統稱為「交易」）。SI Group（或「公司」）今天公布截至初步結算日 2024 年 9 月 30 日是次交易的初步結果，獲得約 100% 的第一留置權貸款人和 89% 的無擔保票據持有人的支持。是次交易獲廣泛參與，反映債權人對公司及其長期前景充滿信心。

是次交易將債務到期日延長至 2028 年，透過全面使用新的 2.18 億美元循環信貸額度增加流動資金，並降低公司的年度現金利息支出。公司的財務贊助商 SK Capital Partners 及其附屬公司於交易中提供合共 1.5 億美元的新資金投資，以進一步增強流動資金和償還債務。

是次交易顯著改善了 SI Group 未來的流動資金狀況，令公司更有能力把握未來更廣泛的行業復甦。

SI Group 在 SK Capital 和貸款人的大力支持下成功重組其資本結構，有助 SI Group 專注於繼續實施重要的改進措施、服務客戶，以及推進其成為全球效能添加劑巨頭的長期目標。

是次交易將於紐約市時間 2024 年 10 月 16 日下午 5:00 截止。無擔保票據的持有人必須於紐約市時間 2024 年 10 月 1 日下午 5:00 前提交要約，方可獲得提前參與溢價。

Latham & Watkins LLP 擔任 SI Group 的法律顧問，而 PJT Partners 則擔任公司的財務顧問。

第一留置權貸款人和無擔保票據持有人組成的臨時小組由 Milbank LLP 提供諮詢服務，而新信貸額度的管理代理則由 Davis Polk & Wardwell LLP 提供諮詢服務。

SI Group 簡介

SI Group 是高性能添加劑、製作過程解決方案和化學中間體創新技術的全球領導者。SI Group 的解決方案，有助提高塑料、橡膠和粘合劑、燃料和潤滑油、油田和製藥行業的工業和消費品的品質和性能。SI Group 總部位於美國德克薩斯州伍德蘭茲，在三大洲經營 19 個製造設施，在全球約 1,800 名員工的支援下，為 80 個國家的客戶提供服務。2023 年，SI Group 首次發布 ESG 報告，展示其對持續改進和可持續發展的承諾。SI Group 對安全、化學和非凡成果充滿熱情，堅持創新和推動變革來創造價值。了解更多資訊，請瀏覽 www.siigroup.com。

傳媒聯絡：
Joseph Grande 
電話：+ 1.413.684.2463
[email protected]