Tata Communications 將以全現金交易收購全球領先的 CPaaS 平台提供商 Kaleyra

透過此次交易，Tata Communications 將獲得一個業界公認具備強大能力和規模的平台。Kaleyra 在全球市場的銀行和金融服務、零售和數碼商業行業的商業通訊市場中擁有堅實的地位，此外還擁有在技術、工程和研發方面的強大專業團隊。Tata Communications 將從美國的一級營運商連接中受益，並且已準備好連接到第三方平台和視像服務，而無需額外的軟件插件。

由此產生的業務將利用 Tata Communications 在全球的大量企業客戶基礎，包括 300 家財富 500 強公司，廣泛的流動網絡營運商 (MNO) 的連接和全球擴張機會。受益於此全球數碼生態系統推動者，並在超過 190 個國家和地區推動現今快速增長的數碼經濟。

根據協議條款，Tata Communications 已同意以每股 7.25 美元的現金價格，全現金收購 Kaleyra, Inc.，Kaleyra 股東的總補償金約為 1 億美元，並承擔所有未償還債務 。此項交易已獲得 Tata Communications 和 Kaleyra 兩家公司的董事會全體一致通過。完成交易仍需要得到 Kaleyra 的股東批准、某些監管機構的許可以及達成其他常規的交易完成條件。預計在六到九個月後交易完成時，Kaleyra Inc. 將成為 Tata Communications 有限公司的子公司。 截至 2022 年 12 月 31日的 全年，Kaleyra 報告收入為 3.392 億美元（以固定匯率計算為 3.533 億美元），比 2021 年全年增長了 26.7%（以固定匯率計算增長了 32.0%）。

Tata Communications 的董事總經理和行政總裁 A.S. Lakshminarayanan 表示：「透過對 Kaleyra 的投資，我們將加快進軍客戶互動平台市場，並鞏固我們在全球通訊科技領域的地位。」「我們對 Kaleyra 的優秀人才和其展現的次代技術能力感到興奮。 透過這次收購，我們將進一步建設智能、直觀和創新的多通道通訊解決方案，為我們的客戶解鎖新的增長機會。」

對於這次收購， Tata Communications 的執行副總裁、協作和連接解決方案部門的 Mysore Madhusudhan 表示：「隨著我們提升在工業 4.0 世界中的地位，我們也致力於為企業及其客戶提供更高層次的定向通訊解決方案。我們有信心，我們能聯合 Kaleyra 的力量來為全球企業通訊的下一波智能化開闢道路。」

Kaleyra的創始人兼行政總裁 Dario Calogero  表示：「24 年前，當我和我的聯合創始人 Simone Fubini 創立 Kaleyra 時，我幾乎無法想象我們會有機會從一家小型意大利初創公司，經過全球擴張、成為在紐交所公開上市的公司，而現在又與偉大的科技領導者 Tata Communications 合作。這對 Kaleyra 的股東以及全球員工來說都是最美好的時刻。」

Kaleyra 董事會主席 Avi Katz 博士評論說：「我對今天取得的成果感到非常滿意，這有賴於 Kaleyra 團隊專業而敬業的工作。 自從 2019 年底參與 Kaleyra 上市之路以來，我很榮幸能成為 Kaleyra 團隊的一部分，並透過 GigCapital 為公司提供了大量資金並實現重大戰略擴張。這筆交易結果讓最後收盤價大漲，為所有 Kaleyra 的利益相關者創造了巨大的價值。我們期待著 Kaleyra 的下一個篇章，它將成為 Tata Communications 企業的重要一部分。」 

顧問

Lazard Frères & Co.  LLC 擔任 Tata Communications 的財務顧問，Goodwin Procter LLP 擔任 Tata Communications 的法律顧問。Willkie Farr & Gallagher LLP 擔任 Kaleyra 的法律顧問。

關於 Kaleyra

Kaleyra, Inc. （紐交所代碼：KLR） （NYSE American 代碼：KLR WS）是一家為金融機構、電子商務提供商、OTT、軟件公司、物流促進者、醫療服務提供者、零售商和其他全球大型組織提供流動通訊服務的環球集團。透過其專有平台和強大的 API 能力，Kaleyra 管理多渠道集成通訊服務，包括文本訊息、富文本訊息和即時訊息、視像、推送通知、電子郵件、語音服務和聊天機器人。

Kaleyra 的技術可以安全可靠地管理每月數十億條訊息，與 190 多個國家/地區的 1600 多個營運商連接，包括所有一級美國營運商。

關於 Tata Communications  

作為 Tata Group 的一部分，Tata Communications（印度國家證券交易所代碼：TATACOMM；孟買證券交易所代碼：500483）隸屬於 Tata Group，是全球數碼生態系統的推動者 ，現今已在超過 190 個國家和地區推動快速增長的數碼經濟。作為一間值得信賴的企業，透過協作和連接解決方案、核心和下一代連接、雲端託管和安全解決方案及媒體服務，實現環球企業的數碼化轉型。全球財富 500 強企業中有 300 間 是該公司客戶，其業務連接到全球 80% 的雲端巨頭。想深入了解更多詳情，請瀏覽 www.tatacommunications.com

https://twitter.com/tata_comm https://www.linkedin.com/company/tata-communication https://www.instagram.com/tata_comm/ https://www.youtube.com/user/tatacomms

Kaleyra 的法定資訊

更多資訊及查詢方式

本新聞稿包含根據美國聯邦證券法所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於，其關於 Kaleyra, Inc.（「Kaleyra」）管理團隊的業務計劃的期望、信念、意圖、計劃、前景或策略。任何此處包含的非歷史事實的陳述都可能被視為前瞻性陳述。此外，任何涉及對未來事件或情況的預測、預期或其他描述，包括任何基礎假設，都是前瞻性陳述。「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期待」、「打算」、「也許」、「希望」、「計劃」、「有機會」、「潛在」、「預測」、「預計」、「應該」、「將會」等類似的詞語可能表示前瞻性陳述，但不使用這些詞語的並不意味著不是一份前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基於 Kaleyra 根據其經驗和對歷史趨勢、當前情況和預期未來發展及其對 Kaleyra 的潛在影響的認知，以及其他他們認為適當的因素所做的某些假設和分析。不能保證影響 Kaleyra 的未來發展將是預期中的內容。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性（其中一些超出了各方的控制範圍）或其他假設，可能導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果有重大差異，包括 Kaleyra 重新符合紐約證券交易所上市公司手冊的能力、Kaleyra 的客戶所使用的服務組合以及這些客戶對該服務的需求，包括任何地理上的變化、市場對新服務提供的接受程度、Kaleyra 擴大其為現有客戶提供的服務以及增加新客戶的能力、Kaleyra 將有足夠的資本按預期營運，以及地緣政治和宏觀經濟因素（如俄烏戰爭）可能對 Kaleyra 的業務、Kaleyra 產品的需求、全球供應鏈和一般經濟活動產生的影響。可能導致這種差異的其他風險因素包括但不限於：(i) 各方按時或根本完成擬議交易的能力；(ii) 完成擬議交易的結束條件的滿足（或豁免）；(iii) 完成擬議交易的潛在延遲；(iv) Kaleyra 和 Tata Communications 及時並成功實現擬議交易的預期效益；(v) 可能導致終止合併協議的任何事件、變化或其他情況或條件的發生；(vi) 與擬議交易相關的重大交易成本；(vii) 與擬議交易相關的潛在訴訟；(viii) 來自擬議交易的干擾將損害 Kaleyra 的業務，包括當前計劃和營運；(ix) Kaleyra 保留和聘用關鍵人員的能力；(x) 由於宣布或完成擬議交易而導致的潛在不利反應或業務關係變化；(xi) 影響 Kaleyra 業務的立法、監管和經濟發展；(xii) 一般經濟和市場發展和情況；(xiii) Kaleyra 營運下不斷發展的法律、監管和稅收制度；以及 (xiv) 在合併期間可能影響 Kaleyra 財務表現的潛在業務不確定性，包括對現有業務關係的變化。因此，您不應該過分依賴任何這些陳述，並且在依賴前瞻性陳述時必須謹慎。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者所做的任何假設被證明是錯誤的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果有重大分別。除非根據適用證券法律要求，否則我們無義務更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件還是其他原因。

前瞻性陳述

Kaleyra 計劃向證券交易委員會（「SEC」）提交一份代理聲明（「交易代理聲明」），以徵求股東批准 Kaleyra 的擬議收購（「交易」），其最終版本將發送或提供給 Kaleyra 股東。敦促股東仔細閱讀並完整閱讀交易代理聲明（包括其任何修訂或補充及其中引用的文件）以及 KALEYRA 已經提交或將向 SEC 提交的任何其他相關文件，因為它們包含了有關交易和相關事項的重要資訊。股東可以免費獲取交易代理聲明的初步和最終版本（如有），其任何修訂或補充，以及 Kaleyra 在與交易有關的事項上已經提交或將向 SEC 提交的任何其他相關文件，這些文件可以在 SEC 的網站上獲取（http://www.sec.gov）。Kaleyra 的最終交易代理聲明、其任何修訂或補充，以及 Kaleyra 在與交易有關的事項上向 SEC 提交的任何其他相關文件的副本均可免費在 Kaleyra 的投資者關係網站 (investors.kaleyra.com) 上獲取，或者聯絡 Kaleyra 投資者關係部門 [email protected]。

徵求意見的相關方

Kaleyra 及其董事和某些高級管理人員可能被視為在徵求股東就交易發出代理權的參與者。有關上述情況的資訊也可以在 Kaleyra 的 2022 年股東年度大會（「2022 代理聲明」）提交的最終代理聲明中找到，該代理聲明於 2022 年 11 月 22 日向 SEC 提交，並將包含在交易代理聲明中。有關這些參與者的更多資訊，包括他們的直接或間接利益（可能與 Kaleyra 股東的一般利益不同），將包含在交易代理聲明和其他已提交或將向 SEC 提交的交易相關文件中。您可以使用上述來源免費獲取這些檔案的副本。

Tata Communications 法定資訊

前瞻性和警示性陳述

本新聞稿中關於 Tata Communications 及其前景及其他陳述的某些詞語及陳述，包括與 Tata Communications 的預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 的未來發展及印度一般經濟相關的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括財務、監管和環境，以及與行業增長和趨勢預測有關的因素，這些可能導致 Tata Communications 的實際結果、業績或成就，或行業結果，與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述存在重大差異的重要因素其中包括：未能增加 Tata Communications 網絡流量；未能開發滿足客戶需求和產生可接受利潤率的新產品和服務；未能成功對新技術和資訊系統完成商業測試以支援新產品和服務，包括語音傳輸服務；無法穩定或降低公司某些通訊服務的價格壓縮速率；未能整合印度政府政策或法規的策略性收購和變化，特別是與 Tata Communications 行業行政有關的變更；以及印度的整體經濟、商業與信貸條件。可能導致實際結果、績效或成就與此類前瞻性陳述存在重大差異的其他因素，其中許多不在 Tata Communications 的控制範圍，包括但不限於 Tata Communications Limited 年度報告中討論的風險因素。 

Tata Communications Limited 的年度報告載於 www.tatacommunications.com。Tata Communications 無義務，且明確表示不承擔更新或更改其前瞻性陳述的任何義務。

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