20 周年深耕有成 FPAT 臺灣理財顧問認證協會舉辦論壇聚焦未來理財規劃趨勢

記者周蘭君/採訪報導

從 2019 年底爆發 Covid 19 新冠病毒，持續肆虐全球，改變了人類的生活和工作方式，甚至一段時間幾近全球封城，人類進步的巨輪，彷彿停止了，全球經濟癱瘓，資本市場崩跌。為了拯救經濟，很多國家央行大撒錢，無限 QE 放錢，資本市場大幅反彈。去年初的地緣衝突，使能源、糧食等價格大漲，引發通膨劇然到來，美國聯準會暴力升息，又引發許多國家央行快速升息。這短期間的放錢收錢，導致資本市場激烈震盪，投資理財難度提高。

民眾如何兼顧短、中、長期目標，做好資產配置，稅務、保障，退休等全方位的規劃，是安渡資本市場動盪的最好方法，這也是理財顧問CFP/AFP 可以服務民眾，幫助民眾，享受財務做好規劃的美好生活。在台深耕二十年的臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於今日（5/9）盛大舉辦「2023 FPAT 20 週年慶論壇」探討未來的投資理財規劃趨勢。

當初創會緣由是致力於提升國內全體金融理財產業的從業人員水準，並在「認證制度」與「服務品質」能與國際水準齊頭並進，提供國人最專業的投資理財顧問服務。李長庚說道：「這幾年來無論從結業人次/測驗報名人次到進修講座論壇的受歡迎程度來看，各項數據屢創新高，截至 2022 年 12 月，AFP 會員 429 人、CFP 會員 2842 人，尤其成長率在全球會員國中名列前茅，除大幅提昇金融業從業人員的理財專業，也持續深耕推廣正確的理財觀念與教育。」

李長庚進一步提到，20 年來的豐碩成果，除感謝歷屆理事長與會員的不懈努力，近三年來疫情衝擊，更凸顯理財規劃與每個人生涯規劃密不可分的重要性；協會更希望可以提供優秀的 CFP®與 AFP 持證人更多展現專業的機會，同時其能見度與在台灣民眾心中的專業辨識度有更明顯的區隔。

今日的國際論壇，除邀請海內、外專家分享最新投資理財觀念，更邀請國際理財顧問認證總會（FPSB） 首席執行官 Dante De Gori 與香港財務策劃師學會(IFPHK) 主席 Chris Tse 發表專題演講來深度經驗分享，對疫後、升息及 AI 潮流下的理財趨勢提出解方。

論壇也規劃「理財實務和未來趨勢」的座談會，由協會理事長李長庚擔任主持人，與談貴賓包括協會理事-金融研訓院長黃崇哲、協會理事-華南銀行副董事長林知延、CFP 中區聯誼會召集人吳盛富、CFP 持證人獨立理財顧問陳鈺錞等人，討論金融數位轉型下 CFP 持證人的因應、跨境理財的挑戰和機會、CFP 認證的創新教學等議題，持續深化、引導國人正確理財觀，接軌國際打造臺灣成為世界級的投資理財市場。

官方網址：https://www.cfp.org.tw/special/FPAT20/