週五. 9 月 25th, 2020

建設『賣糧到大陸』第二基地『緬甸 (第一篇 瞭解緬甸)

▼緬甸迪拉瓦國際碼頭。(圖/經貿研究提供)

【李重德/專欄報導2020/8/9】 本文係《建設『賣糧到大陸』第二基地『緬甸』》的第一篇《瞭解緬甸》。內容主要集中在緬甸的農糧產業的現況,重德 係以緬甸在2018年的農糧產品進出口表現作為評估的依據。大部分的數據都是緬甸官方數據,但是少部分缺乏數據的,重德 就依照「聯合國糧食及農業組織」(FAOSTAT)的數據來評估。

本為第一篇有四章,第一章是《我們為何考慮「緬甸」?》,第二章是《緬甸農產品外銷概況》,第三章是《我們擬推動大規模契作以及興建工廠的建設》,第四章是《我們擬推動興辦替代進口農產品產業的建設》。

本文第一篇係公開資料的整理,為了讓高雄市中小企業協會的眾會友能夠了解緬甸有和商業投資的機會,因此特別公開給所有會員知曉,但是從第二篇起因為涉及到商業機密,因此或將不公開。特此聲明。

          第一章 我們為何考慮「緬甸」?

『緬甸』是東協十國之中最西邊的國家,也是 重德 規劃要做為『賣糧到大陸』的第二基地,這是基於以下幾個重要因素:

1.緬甸與中國大陸的雲南省接壤將通行火車。

2.緬甸與中共關係密切故比較樂於供糧中國。

3.緬甸與中國大陸有密切的邊境貿易可況大。

4.緬甸增產供應中國大陸糧食的可行性較大。

5.緬甸與歐盟日本支持故較不受到美國影響。

但是,緬甸的工業基礎相當的薄弱,甚至連「醬油膏」(Soya past)每年都要仰賴進口17132噸,支付費用達15190千美元。因此,如果要以緬甸來作為『賣糧到大陸』的第二基地,那麼無疑的 重德 就必須先把緬甸的糧食工業趕快地建立起來。

在探討重德究竟應該在緬甸投資建設哪一類的糧食工業之前,重德 先把2018年緬甸的農產品主要外銷品項、數量與出口金額整理出來供大家參考:

            第二章緬甸農產品外銷概況

【緬甸目前外銷的主要糧食類產品】(排序以出口金額為依據)

●去殼大米(胚芽米)( Rice, husked)─2018年出口數量1196623噸、出口金額718277千美元。(每公斤平均價格為0.600美元)

●以離心法分離的原料糖(Sugar Raw Centrifugal)─2018年出口數量259092噸、出口金額269979千美元。(每公斤平均價格為1.042美元)

●玉米(Maize)─2018年出口數量127203噸、出口金額237928千美元。(每公斤平均價格為1.87美元)

●黑芝麻(Sesame seed)─2018年出口數量91263噸、出口金額151496千美元。(每公斤平均價格為1.66美元)

●破碎的大米(Rice, broken)─2018年出口數量459927噸、出口金額144399千美元。(每公斤平均價格為0.314美元)

●鷹嘴豆(Chick peas)─2018年出口數量131997噸、出口金額101142千美元。(每公斤平均價格為0.766美元)

●去殼輾過的大米(白米)( Rice, milled/husked)─2018年出口數量65442噸、出口金額38414千美元。(每公斤平均價格為0.587美元)

●稻穀(帶殼大米) (Rice, paddy)─2018年出口數量22198噸、出口金額20664千美元。(每公斤平均價格為0.931美元)

●生洋蔥,生蔥(Onions, shallots, green)─2018年出口數量13112噸、出口金額13477千美元。(每公斤平均價格為1.028美元)

●肉荳蔻,荳蔻(Nutmeg, mace and cardamoms)─2018年出口數量2757噸、出口金額11329千美元。(每公斤平均價格為4.109美元)

●乾豌豆(Peas, dry)─2018年出口數量11609噸、出口金額7064千美元。(每公斤平均價格為0.608美元)

●黃牛肉(Meat, cattle)─2018年出口數量1266噸、出口金額5647千美元。(每公斤平均價格為4.461美元)

●去骨黃牛肉(牛肉和小牛肉)(Meat, cattle, boneless (beef & veal))─2018年出口數量958噸、出口金額4558千美元。(每公斤平均價格為4.758美元)

●木薯(Cassava)─2018年出口數量4460噸、出口金額3238千美元。(每公斤平均價格為0.726美元)

●冷凍蔬菜(Vegetables, frozen)─2018年出口數量868噸、出口金額1795千美元。(每公斤平均價格為2.068美元)

●小米(Millet)─2018年出口數量5425噸、出口金額1643千美元。(每公斤平均價格為0.303美元)

●脫水蔬菜(Vegetables, dehydrated)─2018年出口數量1116噸、出口金額1263千美元。(每公斤平均價格為1.132美元)

●木薯麵粉(Flour, cassava)─2018年出口數量1140噸、出口金額910千美元。(每公斤平均價格為0.798美元)

●馬鈴薯(Potatoes)─2018年出口數量97967噸、出口金額900千美元。(每公斤平均價格為0.009美元)( ※FAOSTAT數據)

●青豌豆(Peas, green)─2018年出口數量870噸、出口金額679千美元。(每公斤平均價格為0.780美元)

●芝麻油(Oil, sesame)─2018年出口數量543噸、出口金額678千美元。(每公斤平均價格為1.249美元)

●食用黃牛內臟(Offals, edible, cattle)─2018年出口數量416噸、出口金額577千美元。(每公斤平均價格為1.387美元)

●木薯澱粉(Starch, cassava)─2018年出口數量692噸、出口金額215千美元。(每公斤平均價格為0.311美元)

●玉米油(Oil, maize)─2018年出口數量300噸、出口金額210千美元。(每公斤平均價格為0.7美元)

【緬甸目前外銷的主要代糧食品類產品】

(排序以出口金額為依據)

●乾豆(Beans, dry)─2018年出口數量1037714噸、出口金額568727千美元。(每公斤平均價格為0.548美元)

●檳榔(Areca nuts)─2018年出口數量42952噸、出口金額119672千美元。(每公斤平均價格為2.786美元)

●香蕉(Bananas)─2018年出口數量119790噸、出口金額95978千美元。(每公斤平均價格為0.801美元)

●西瓜(Watermelons)─2018年出口數量160885噸、出口金額81311千美元。(每公斤平均價格為0.505美元)

●其他瓜(包括哈密瓜)(Melons, other (inc.cantaloupes))─2018年出口數量11273噸、出口金額27285千美元。(每公斤平均價格為2.42美元)

●乾辣椒和乾胡椒(Chillies and peppers, dry)─2018年出口數量8423噸、出口金額13229千美元。(每公斤平均價格為1.571美元)

●香料類(Spices nes)─2018年出口數量15128噸、出口金額12617千美元。(每公斤平均價格為0.834美元)

●薄荷(Peppermint)─2018年出口數量8438噸、出口金額11763千美元。(每公斤平均價格為1.394美元)

●帶殼花生(Groundnuts, shelled)─2018年出口數量7947噸、出口金額11498千美元。(每公斤平均價格為1.447美元)

●未加工的煙草(Tobacco, unmanufactured)─2018年出口數量5515噸、出口金額10719千美元。(每公斤平均價格為1.944美元)

●去殼腰果(Cashew nuts, shelled)─2018年出口數量1518噸、出口金額10709千美元。(每公斤平均價格為7.055美元)

●芒果,山竹,番石榴(Mangoes, mangosteens, guavas)─2018年出口數量14938噸、出口金額9620千美元。(每公斤平均價格為0.644美元)

●生薑(Ginger)─2018年出口數量33098噸、出口金額9598千美元。(每公斤平均價格為0.29美元)

●其他乾果水果(Fruit, dried nes)─2018年出口數量24036噸、出口金額8979千美元。(每公斤平均價格為0.374美元)

●李子和黑刺(Plums and sloes)─2018年出口數量7822噸、出口金額4931千美元。(每公斤平均價格為0.630美元)

●帶殼腰果(Cashew nuts, with shell)─2018年出口數量807噸、出口金額4559千美元。(每公斤平均價格為5.649美元)

●胡椒粉(胡椒)(Pepper (piper spp.))─2018年出口數量2628噸、出口金額3980千美元。(每公斤平均價格為1.514美元)

●備食花生(Groundnuts, prepared)─2018年出口數量2241噸、出口金額3772千美元。(每公斤平均價格為1.683美元)

●乳糖(Lactose)─2018年出口數量5162噸、出口金額3697千美元。(每公斤平均價格為0.716美元)

●葵花籽(Sunflower seed)─2018年出口數量5766噸、出口金額3688千美元。(每公斤平均價格為0.640美元)

●天然蜂蜜(Honey, natural)─2018年出口數量2381噸、出口金額3117千美元。(每公斤平均價格為1.309美元)

●茶葉(Tea)─2018年出口數量3777噸、出口金額2896千美元。(每公斤平均價格為0.767美元)

●生咖啡豆(Coffee, green)─2018年出口數量696噸、出口金額2581千美元。(每公斤平均價格為3.708美元)

●備食堅果(不包括花生)(Nuts, prepared (exc. groundnuts))─2018年出口數量1317噸、出口金額2229千美元。(每公斤平均價格為1.692美元)

●亞麻籽(Linseed)─2018年出口數量1669噸、出口金額2130千美元。(每公斤平均價格為1.276美元)

●椰子(Coconuts)─2018年出口數量1514噸、出口金額1888千美元。(每公斤平均價格為1.247美元)

●大蒜(Garlic)─2018年出口數量1163噸、出口金額1759千美元。(每公斤平均價格為1.512美元)

●李子乾(梅子)(Plums dried (prunes))─2018年出口數量7616噸、出口金額1311千美元。(每公斤平均價格為0.172美元)

●菠蘿(Pineapples)─2018年出口數量4244噸、出口金額1288千美元。(每公斤平均價格為0.303美元)

●空手道堅果(花生)(Karite nuts (sheanuts))─2018年出口數量1826噸、出口金額1256千美元。(每公斤平均價格為0.688美元)

●其他備食水果(Fruit, prepared nes)─2018年出口數量4593噸、出口金額1131千美元。(每公斤平均價格為0.246美元)

●堅果(Nuts nes)─2018年出口數量896噸、出口金額1036千美元。(每公斤平均價格為1.156美元)

●牛油果(Avocados)─2018年出口數量2976噸、出口金額915千美元。(每公斤平均價格為0.307美元)

●南瓜,西葫蘆和葫蘆(Pumpkins, squash and gourds)─2018年出口數量3345噸、出口金額355千美元。(每公斤平均價格為0.106美元)

【緬甸目前外銷的主要非糧食類產品】

(排序以出口金額為依據)

●天然乾橡膠(Rubber natural dry)─2018年出口數量106477噸、出口金額167807千美元。

●香煙(Cigarettes)─2018年出口數量3720噸、出口金額43574千美元。(每公斤平均價格為11.713美元)

●車前草和其他(Plantains and others)─2018年出口數量53584噸、出口金額35778千美元。

●天然橡膠(Rubber, natural)─2018年出口數量12859噸、出口金額15944千美元。

●棉絨(Cotton lint)─2018年出口數量2518噸、出口金額7806千美元。

●濕醃生牛皮(Hides, cattle, wet salted)─2018年出口數量5723噸、出口金額3706千美元。

●棉籽(Cottonseed)─2018年出口數量3207噸、出口金額2465千美元。

●帶羊毛綿羊皮(Skins, sheep, with wool)─2018年出口數量3968噸、出口金額2081千美元。

●雪茄,雪茄根(Cigars, cheroots)─2018年出口數量493噸、出口金額1230千美元。(每公斤平均價格為2.495美元)

     第三章我們擬推動大規模契作以及興建工廠的建設

推動大規模契作【黃豆】以及建設【醬油生產工業】

◆黃豆(Soybeans)─2018年進口數量10064噸、進口金額4748千美元。(每公斤平均價格為0.472美元)

◆醬油膏(Soya paste)─2018年進口數量17132噸、進口金額15190千美元。(每公斤平均價格為0.887美元)

◆醬油(Soya sauce)─2018年進口數量785噸、進口金額1158千美元。(每公斤平均價格為1.475美元)

《註》:緬甸人喜食醬油膏甚於醬油,但是多賴進口,因此宜自產。

推動大規模契作【番茄】以及建設【番茄泥生產工業】

◆番茄(Tomatoes)─2018年進口數量4433噸、進口金額250千美元。(每公斤平均價格為0.056美元)

◆番茄泥(Tomatoes, paste)─2018年進口數量319噸、進口金額303千美元。(每公斤平均價格為0.95美元)

◆去皮番茄(Tomatoes, peeled)─2018年進口數量60噸、進口金額58千美元。(每公斤平均價格為0.967美元)

《註:緬甸氣溫雖高,但番茄有九個品種,因此可以找到適種者。

推動大規模契作【蔬菜】以及建設【蔬菜罐頭生產工業】

◆脫水蔬菜(Vegetables, dehydrated)─2018年進口數量76噸、進口金額223千美元。(每公斤平均價格為2.934美元)

◆暫時保存的蔬菜(冷藏蔬菜) (Vegetables, temporarily preserved)─2018年進口數量2494噸、進口金額227千美元。(每公斤平均價格為0.091美元)

◆冷凍蔬菜(Vegetables, frozen)─2018年進口數量167噸、進口金額209千美元。(每公斤平均價格為1.251美元)

◆蔬菜罐頭(Vegetables, preserved nes)─2018年進口數量10883噸、進口金額1116千美元。(每公斤平均價格為0.103美元)

◆蔬菜均質製劑(Vegetables, homogenized preparations)─2018年進口數量10噸、進口金額52千美元。(每公斤平均價格為5.2美元)

《註》:緬甸氣候炎熱生產蔬菜必須擇氣溫較低之地並以教育推廣。

推動大規模契作【玉米】以及建設【玉米製品生產工業】

◆冷凍甜玉米(Sweet corn frozen)─2018年進口數量98噸、進口金額31千美元。(每公斤平均價格為0.316美元)

◆備食甜玉米或醃製甜玉米(Sweet corn prep or preserved)─2018年進口數量23噸、進口金額34千美元。(每公斤平均價格為1.478美元)

◆玉米(Maize)─2018年進口數量12197噸、進口金額39067千美元。(每公斤平均價格為3.20美元)

●玉米(Maize)─2018年出口數量127203噸、出口金額237928千美元。(每公斤平均價格為1.87美元)

《註》:緬甸大量出口玉米到鄰國但是反而必須高價進口不足之額。

推動大規模契作【橘子】以及建設【橘子製品生產工業】

◆橘子(Oranges)─2018年進口數量88492噸、進口金額31432千美元。(每公斤平均價格為0.355美元)

◆蜜橘,臍橙,柑桔,薩摩燒(Tangerines, mandarins, clementines, satsumas)─2018年進口數量54噸、進口金額68千美元。(每公斤平均價格為1.259美元)

◆檸檬和酸橙(Lemons and limes)─2018年進口數量552噸、進口金額99千美元。(每公斤平均價格為0.179美元)

《註》:緬甸人喜食橙汁但是大多仰賴進口,宜鼓勵山民種植桔橙。

推動大規模契作【馬鈴薯】以及建設【馬鈴薯製品生產工業】

◆馬鈴薯腦(Potato offals)─2018年進口數量144343噸、進口金額59983千美元。(每公斤平均價格為0.416美元)

◆馬鈴薯(Potatoes)─2018年進口數量329噸、進口金額243千美元。(每公斤平均價格為0.739美元)

◆冷凍馬鈴薯(Potatoes, frozen)─2018年進口數量855噸、進口金額946千美元。(每公斤平均價格為1.106美元)

◆土豆麵粉(Flour, potatoes)─2018年進口數量1447噸、進口金額630千美元。(每公斤平均價格為0.435美元)

●馬鈴薯(Potatoes)─2018年出口數量97967噸、出口金額900千美元。(每公斤平均價格為0.009美元)(※此為FAOSTAT的估計值)

《註》:馬鈴薯儲藏易發芽有毒,因此宜以深加工製成食品較安全。

推動大規模契作【紅薯】以及建設【紅薯製品生產工業】

◆紅薯(Sweet potatoes)─2018年進口數量127噸、進口金額81千美元。(每公斤平均價格為0.638美元)

●紅薯(Sweet potatoes)─2018年出口數量474噸、出口金額57千美元。(每公斤平均價格為0.120美元)

《註》:紅薯是健康食品因此必須推廣。以契作加工製品打開市場。

自行投資大規模【蛋雞場】以及建設【蛋品生產工業】

◆帶殼雞蛋(Eggs, hen, in shell)─2018年進口數量42噸、進口金額923千美元。(每公斤平均價格為21.976美元)

◆帶殼其他鳥蛋(Eggs, other bird, in shell)─2018年進口數量101噸、進口金額903千美元。(每公斤平均價格為8.941美元)

《註》:緬甸的雞蛋價格高的太離譜了,因此必須自己飼養蛋雞。

推動大規模契作【可可豆】以及建設【巧克力生產工業】

◆巧克力產品(Chocolate products nes) ─2018年進口數量3449噸、進口金額5562千美元。(每公斤平均價格為1.613美元)

◆可可粉和蛋糕(Cocoa, powder & cake)─2018年進口數量329噸、進口金額606千美元。(每公斤平均價格為1.842美元)

《註》:緬甸檳榔樹種植面積甚大,可可樹種在檳榔樹間最適當。

推動大規模契作【咖啡豆】以及建設【咖啡生產工業】

◆烤咖啡豆(Coffee, roasted)─2018年進口數量259噸、進口金額773千美元。(每公斤平均價格為2.985美元)

◆咖啡提取物(Coffee, extracts)─2018年進口數量18385噸、進口金額34982千美元。(每公斤平均價格為1.903美元)

◆咖啡,含咖啡的替代品(Coffee, substitutes containing coffee)─2018年進口數量1605噸、進口金額1065千美元。(每公斤平均價格為0.664美元)

◆生咖啡豆(Coffee, green)─2018年進口數量181噸、進口金額475千美元。(每公斤平均價格為2.624美元)

●生咖啡豆(Coffee, green)─2018年出口數量696噸、出口金額2581千美元。(每公斤平均價格為3.708美元)

《註》:緬甸價出口生咖啡豆而低價進口生咖啡豆與替代品。

推動大規模契作【茶葉】以及建設【茶葉製品生產工業】

◆茶葉(Tea)─2018年進口數量610噸、進口金額1307千美元。(每公斤平均價格為2.143美元)

◆茶提取物(Tea, mate extracts)─2018年進口數量1636噸、進口金額8871千美元。(每公斤平均價格為5.422美元)

●茶葉(Tea)─2018年出口數量3777噸、出口金額2896千美元。(每公斤平均價格為0.767美元)

《註》:緬甸現在種植的茶葉以製作紅茶為主,為低緯度廉價茶葉。

建設【菠蘿製品生產工業】以開拓市場通路

◆菠蘿(Pineapples)─2018年進口數量968噸、進口金額116千美元。(每公斤平均價格為0.12美元)

◆菠蘿罐頭(Pineapples canned)─2018年進口數量3033噸、進口金額112千美元。(每公斤平均價格為0.034美元)

●菠蘿(Pineapples)─2018年出口數量4244噸、出口金額1288千美元。(每公斤平均價格為0.303美元) 《註》:緬甸是高價出口優質菠蘿,而進口便宜的菠蘿。          

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